赵云奇袭曹军偏营，一把火烧得曹军侧翼鸡飞狗跳，虽未伤筋动骨，却极大地打击了曹军士气，拖延了其攻城准备。下邳守军因此士气大振，刘备集团也获得了更多喘息之机。然而，这种“小打小闹”的胜利，并不能改变双方实力的根本差距。曹操大军依然如铁桶般围困着下邳，攻城器械仍在不断运抵前线，总攻的阴云，越来越浓。
就在这战云密布、一触即发的关键时刻，一个石破天惊的意外消息，如同飓风般席卷了整个战场，彻底打乱了所有人的部署——困守郯城、本已穷途末路的吕布，竟然没有坐以待毙，而是选择了出城突围，并且，其突围的方向，并非预想中北投袁绍或南奔袁术，而是直扑下邳而来！
消息传来，曹刘双方，尽皆愕然！
下邳州牧府内，刘备拿着细作送来的紧急军报，手都有些颤抖，脸上写满了难以置信：“吕布……率残部突围？正向……向下邳而来？这……这是何意？”
关羽丹凤眼圆睁，抚须的手都停了下来：“吕布疯了吗？郯城已破在即，他不思固守或远遁，反来下邳？岂非自投罗网？”
张飞更是哇哇大叫：“这厮定是走投无路，想来抢咱们的地盘！好啊！俺正愁没机会亲手宰了他！来了正好，新账旧账一起算！”
陈登眉头紧锁，沉吟道：“此事蹊跷！吕布虽勇，然非全然无智。郯城危如累卵，他弃坚城不守，反率疲敝之师，穿越曹军重围，奔我下邳？此乃取死之道！其中必有缘故！”
孙乾也道：“元龙所言极是。莫非……是曹操的诡计？欲驱虎吞狼，令我军与吕布自相残杀，他好坐收渔利？”
赵云目光锐利，补充道：“或是吕布穷极思变，欲行险一搏，假意投我，实为夺城？”
众人议论纷纷，莫衷一是。吕布此举，实在不合常理，让人摸不着头脑。
然而，军情紧急，容不得过多犹豫。很快，更多的细节传来：吕布并非全军突围，而是尽起城中所有骑兵（约两千余骑），由他亲自率领，张辽、高顺等大将紧随，抛弃了步卒和百姓，趁夜从郯城北门突袭，悍不畏死地连续冲破曹军数道防线，一路向南疾驰！曹军似乎也未全力阻拦，竟让其冲了出来！吕布军沿途丢弃辎重，轻装疾进，目标明确，就是下邳！
“主公！” 陈登猛地抬起头，眼中闪过一丝精光，“登有一计，或可解此危局，甚至……可收奇效！”
刘备忙问：“元龙有何妙计？快讲！”
陈登快步走到地图前，指着下邳与郯城之间的地形：“吕布此来，无论其目的为何，于我而言，既是危机，亦是机遇！吕布，世之虎将，其麾下并州铁骑，天下精锐！若得其力，我军实力大增！然，吕布反复小人，不可轻信，更不能容其入城！”
他手指点向地图上一处险要峡谷：“此地名为‘断魂谷’，乃郯城通往下邳必经之路，地势险峻，利于设伏。主公可遣一上将，率精兵伏于谷中。然后，主公可亲笔修书一封与吕布，言辞恳切，许以接纳，邀其至断魂谷前会盟，共商抗曹大计。吕布急欲寻安身之所，见信必喜，戒心大减。待其入谷，伏兵齐出，可一战擒之！若得其军，则去我心腹大患；若不得，亦可将吕布逼向曹军，令其互相残杀！”
此计，可谓毒辣！是要将计就计，借吕布穷途末路、急于托庇的心理，设下陷阱，一举解决这个心腹大患！
张飞一听，第一个跳起来赞成：“好计！好计！这断魂谷，正是埋那三姓家奴的好地方！大哥，让俺去埋伏！定叫吕布有来无回！”
关羽却皱眉道：“此计虽妙，然……有失磊落。吕布虽恶，然其穷途来投，我设伏害之，恐为天下英雄耻笑。”
刘备闻言，面露犹豫。他素以“仁义”着称，如此算计一个穷途末路之人（尽管是仇敌），确实有损名声。
陈登急道：“云长兄！岂不闻‘兵不厌诈’？对吕布此等无信无义之徒，何须讲什么道义？况其此来，必非善意！若让其入城，肘腋生变，悔之晚矣！当断不断，反受其乱！”
赵云也道：“主公，元龙先生之言有理。吕布，虎狼也，纵一时困顿，其心难测。纵虎归山，后患无穷。借此良机，除之可也！”
孙乾、简雍等人也纷纷附和，认为陈登之计可行。
刘备沉思良久，看着地图上那标着“断魂谷”的险要之地，又想起吕布夺徐州、害得自己流离失所之仇，终于把心一横，眼中闪过一丝决然：“好！就依元龙之计！然，需做得周密，务必一击成功！若走脱吕布，其必与我等不死不休！”
计议已定，刘备立刻亲自修书一封，信中极尽安抚之词，称昔日恩怨皆因误会，今同处危难，当共抗曹贼，邀吕布至断魂谷前会面，共商合兵大事。同时，他任命关羽为主将，张飞、赵云为副，率领五千精锐（其中包含一千骑兵），携带强弓硬弩、滚木礌石，连夜出发，赶往断魂谷设伏。
关羽虽觉此计不够光明，但军令如山，且深知吕布危害，遂领命而去。
另一边，吕布率两千残骑，一路狂奔，人困马乏，终于接近了下邳地界。接到刘备的“邀请信”，吕布果然大喜过望！
“哈哈！天无绝人之路！刘大耳果然惧我兵威，欲邀我共抗曹操！待我入了下邳，休养生息，再徐图之，徐州终究还是我吕奉先的！” 吕布得意洋洋，对陈宫、张辽等人说道。
陈宫总觉得有些不安，劝道：“温侯，刘备素来奸猾，其信来得突兀，恐防有诈。不若另寻去处？”
吕布此时已是惊弓之鸟，好不容易看到一线生机，哪里肯听？不屑道：“公台多虑了！刘大耳兵微将寡，惧曹贼如虎，此刻正需我并州铁骑相助！岂敢害我？速去断魂谷！”
次日午时，吕布率军抵达断魂谷外。但见谷口狭窄，地势险恶，两旁山高林密。吕布虽勇，也心生警惕，勒住赤兔马，派小队入谷探查。
不久，探马回报：谷内寂静，未见伏兵。
吕布疑心稍去，又见谷口有刘备派来的使者迎接，言辞恭谨，遂放下心来，命令大军入谷。
然而，就在吕布中军完全进入峡谷最狭窄处时，异变陡生！
一声梆子响彻山谷！两旁山坡上，瞬间竖起无数“刘”字大旗和“关”字大旗！箭如雨下，滚木礌石轰然砸落！
“不好！中计了！” 吕布魂飞魄散，方知上当！
“吕布逆贼！拿命来！” 关羽一声大喝，青龙偃月刀一挥，伏兵尽出，将谷口堵死！张飞、赵云各率一军，从两侧山腰杀下！
并州骑兵在狭窄的谷道中，猝不及防，顿时人仰马翻，死伤惨重！
“刘玄德！安敢欺我！” 吕布气得双目赤红，挥动方天画戟，奋力死战，欲杀出一条血路！张辽、高顺也拼死护主。
一时间，断魂谷内杀声震天，血流成河！吕布虽勇，奈何地势不利，兵力悬殊，又中埋伏，陷入绝境！
这场精心策划的伏击战，能否留下这头穷途末路的虓虎？而下邳城外的曹操，得知此消息，又会作何反应？
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