情况与李振华猜测的差不多，关东军情报人员已经渗透进了东北国党党部。国党东东党部负责人罗大愚也有所警觉，他发现周边有不少陌生人的身影。于是罗大愚决定将总部由沈阳迁至长春。然并卵，关东军情报机关渗透人员随行到了长春。罗大愚不知道的是，东北党部已成为关东军的猎物，关东军情报部门之所以现在不动手，那是所图甚大，要将国党地下组织一网打尽。
区晨指示国党党部我方人员逐步减少公开活动，慢慢转入幕后，仅与经我方甑别过的少数国党人员保持联络。各支援行动小队在外围观察国党党部的活动，试图从蛛丝马迹中查出日方潜伏人员。这是一份在刀尖跳舞的工作，区晨的想法是在保证我方人员安全的条件下，给予国党东北党部一定的帮助，让潜伏人员结一个善缘，或许在战后会有意想不到的收益。
南太平洋战场东南亚，美军发起了夺取菲律宾的战役。美军计划首先夺取莱特岛，尔后占领整个菲律宾，以切断日本本土与荷属东印度和缅甸的海上交通线。
开战之前，美军空袭了冲绳、宝岛及菲律宾，炸毁了大量日机，取得了这一地区的制空权。日军通过多种渠道收集情报，包括对美军军事部署、物资运输和通信信号的监控。还通过间谍网络和前线侦察，获取了关于美军兵力调动和作战计划的一手信息。
日本大本营准确预判到美军将进攻菲律宾，大本营认为美军此举会使国内“断油”，因此集中调集了海军剩余主力和陆军精锐部队准备在菲律宾与美军决战，大本营还在妄想日本能触底翻盘。日军加强了菲律宾防御部署。在菲律宾成立陆军第14方面军，由山下奉文担任司令官，下辖第35集团军等部队，共计8个步兵师团、1个坦克师、4个独立混成旅，共35万余人。日本联合舰队第3、第2、第5舰队齐聚菲律宾，舰队主要包括航空母舰4艘、战列舰9艘、巡洋舰21艘、驱逐舰35艘、潜艇17艘，陆军第4航空军及海军航空兵提供日军提供空中支援。
日军制定了“捷1号”作战计划，决定在吕宋岛与美军进行陆海空决战，以阻止美军向日本本土前进的步伐。该计划的核心思想是：如果美军进攻吕宋岛，则进行陆上决战；若进攻其他岛屿，则由陆海军航空兵力和海军舰艇进行决战。
日军密码系统（如JN-25）恰好被美军破译，导致日军战略意图完全暴露，海空军部署被美军掌握。西南太平洋盟军总司令道格拉斯·麦克阿瑟统一指挥美军在菲律宾的作战行动?，哈尔西上将指挥的?第3舰队?、托马斯·金凯德中将?指挥的?第7舰队?参与了菲律作战?。10月20日美军开始在莱特岛行动了，4个师分为2组分别在莱特岛东岸的塔克洛班和杜拉格登陆，莱特岛有日军第16师团及勤务部队约2万人。美军当日上陆逾10万人，占领宽20公里、纵深18公里的登陆场。日军启动了“捷1号”作战计划，调集了陆海军航空兵力和海军舰队进行海上决战。
10月20日至26日，双方海军在莱特湾附近海域进行大规模海战，史称莱特湾海战。美日双方先后发生了锡布延海战、苏里高海峡海战、萨马岛海战、恩加诺角海战及巴拉望水道伏击战。双方35艘航空母舰、21艘战列舰（主力舰）、170艘驱逐舰与近2,000架军用飞机参与了此次战役。战斗中美军舰队占据了绝对优势，短短6天时间里，美军舰队消灭了日军联合舰队4艘航母、3艘战列舰、10-17艘巡洋舰和驱逐舰?，联合舰队几乎全军覆没。美军舰队自身损失了3艘航母、2艘驱逐舰、1艘护航驱逐舰?。日本联合舰队从此不再能对美国太平洋舰队构成实质性威胁。日军在菲律宾周边海、空力量被美海军横扫一空，为日军最终兵败菲律宾埋下了伏笔。
莱特湾海战中，日军首次大规模实施的自杀性攻击（神风特攻），日军自杀式攻击机集中袭击美军第七舰队，日军共出动55架“神风”机，击沉美军1艘航母、1艘巡洋舰，4艘护卫航母及多艘舰艇受重创?。组织自杀式攻击的大西泷治郎中将成为了“神风特攻之父”，此后日军推广这一低成本、高收益战术。自杀性攻击是日军在军事、资源和意识形态全面崩溃下的疯狂挣扎，自杀性攻击在莱特湾海战中虽造成美军局部损失，但未能改变日军整体溃败的结局，并开启了太平洋战争末期更残酷的特攻作战模式?。
莱特湾海战日军战败，敲响日本投降的丧钟。美军切断日本战略资源（石油、橡胶）命脉，这导致日本战争机器因资源短缺而瘫痪。日本全面由绝对防卫圈战略转向本土防卫战略，日本由妄想扭转太平洋战场劣势，转向通过对美军造成重大人员伤亡，迫使美国接受一个日本“体面”的停战条件，而日本非无条件投降?。然而这一策略反而强化了美国对日作战的共识，认为必须彻底击败日本，而非接受有条件停战?，这一策略也是美军投放两颗原子弹的最重要原因。
在辽东军区的配合下，罗东贵顺利完成了韩国北部的情报收集工作。部分人员留守当地后，罗东贵转道辽东准备返回苏联。李振华和他再一次见了面，并派人带着他去了延边密营拜访武亭。罗东贵在密营看到义勇军已发展到了600余人，训练新兵的工作在紧锣密鼓的进行。武亭告诉罗东贵，义勇队已有400余人潜入韩国。双方经过会谈达成了相互合作的意向。罗东贵回到苏联后，把这一消息做了通报，第88步兵旅朝鲜籍干部都非常兴奋，纷纷向苏方要求去东北及韩国展开活动。
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