商鞅经过轰轰烈烈的变法使弱小的秦国变得强大。打败了一直压制秦国的魏国。并夺回了河西之地，对于秦孝公来说商鞅功不可没，秦孝公晚年的时候自己的身体很差了。他担心自己死后，那些旧贵族会对商鞅不利，于是想传位于商鞅，当然这被商鞅拒绝了。来这里是为了一展宏图，又不是觊觎他人的国君之位，秦孝公对商鞅说道：寡人绝不负君， 据说秦孝公为商鞅调拨了一批士兵，专门来保卫商鞅的安全，还找了一名可靠的将领来时刻守卫商鞅，秦孝公说只要商君不出封地，那些氏族们绝对不能教你怎么样，嬴渠梁绝不负商君，就这样秦孝公离世，由其子赢驷继位，赢驷当年在当太子的时候因为犯错。差点被商鞅砍了，还好受责罚的只是他的大伯，还有他的老师，而他则是被驱逐到民间受世间之疾苦。赢驷在民间隐姓埋名十年。看遍了人间百态，尝遍了酸甜苦辣。受尽了人间苦楚，最后成功回国继位，因为商鞅变法涉及到利益的重新分配，“奖励耕战，实行军功爵制”为平民进入上层打通了通道，使秦国欣欣向荣，日益强大。但却打破了延续几百年的贵族的世袭制，因此得罪了贵族势力。商鞅在秦孝公病重期间，独揽军政大权，使秦国内部权力斗争激化。因此，在秦孝公死后，公子虔等贵族势力便罗织罪名，诬其谋反。赢驷受不住贵族们的压力，为了更好的稳住贵族，积攒自己的力量，于是只好下令，缉拿商鞅，得到命令的士兵来到商鞅的领地。口口声声要捉拿商鞅回去受到惩罚。在商鞅领地里的领民可不干了。商君那是大大的好人呀。他所干的事情都是利于百姓利于民众的呀。你们要杀商君，那我们可不答应。于是两方人马打了起来。商鞅趁着混乱。从封地出来准备逃亡他国，眼看日落西山，他只好找家店铺去休息一晚。可是店家说道。商君有令没有引蝶者皆不能入内驻店，商鞅一看老板很强硬，于是换了很多店铺都是一样的说辞。这下搞得商鞅哭笑不得。说自己的变法，成功嘛，那是挺成功的，连自己住店都不行。说不成功吧，那些贵族们因为利益受到了伤害来缉拿自己，商鞅想到魏国去，但魏国因他曾骗擒公子卬，拒绝他入境。
商鞅回秦后被迫潜回封邑商於，发动邑兵攻打郑县秦惠文王派兵征伐，结果商鞅在彤地失败战死。其尸身被带回咸阳，处以车裂后示众。秦惠文王同时下令诛灭商鞅全家。商鞅虽然被杀害，但新法并未被废除。就这样商鞅落下8个字，变法自毙，五马分尸，一代大良造。就此落幕，
商鞅死了，舞台却留给了嬴驷，嬴驷为太子时，一度触犯了禁条。当时正值有人反对新法，法令行不通。商鞅说：“法令行不通在于宫室贵族的干扰。国君果真要实行法治，就要先从太子开始。太子不能受墨刑，就用墨刑处罚他的师傅。”这样一来，法令便畅行无阻，秦国越治越好，但却得罪了太子。等到秦孝公去世，太子登基，一想起当年受罚之事就很不高兴。加之这时商鞅威望极高，家家户户都知道商君之法，惠文王对商鞅有所顾忌，公子虔等一帮人就趁机捏造谣言说商鞅造反。于是，秦惠文王便派人抓捕商鞅，商鞅逃到封地起兵攻打郑县，兵败被杀，秦惠文王将商鞅的尸身车裂，并族灭其家，巩固了自己的权利和地位。嬴驷在巩固权力之后，继承孝公遗志，东进攻魏。秦惠王八年，秦国大良造公孙衍破魏军于雕阴，魏以河西地予秦。秦惠王九年，秦军攻魏，取河东的汾阳皮氏及焦曲沃。次年秦军乘胜攻魏，取魏蒲阳。魏国在秦军数次强大攻势之下，又被迫割让上郡15县给秦。从此，秦国不仅把魏国黄河以西的地盘全部吞并，而且在黄河的东岸建立了东进的前进基地。
而山东六国中属齐国比较强大，而他下面就有弱小的诸侯国，劝齐威王称王，齐威王虽然有称王的野心和实力。但是冒天下之大不韪独自称王，确实有太大的风险。于是他就联合魏国的魏惠王。二人一拍即合。乐视在徐州会盟。也称徐州相王，说白了就是齐威王，感觉自己的实力已经很强了现在他现在的爵位配不上现在的实力，于是就想称王，但又害怕天下人说他。于是他就拉上魏国的国君。二人一拍即合，狼狈为奸。逼迫周天子，封二人为王。周天子也是一个名存实亡的空架子。没办法，只能派人送来祚肉。默认了二人称王，于是二人就在徐州会盟称王。向上焚表于天。向下告知于民，当然对于这次称王赢驷是没赶上，
再说公孙衍。他带领秦军打败魏军。攻占河西以及多座城池。胜利以后公孙衍作为魏人心里很是难受，最后受不住内心的谴责，于是离秦而返魏 ，公孙衍回来之后。魏王深知此人用兵狠厉，虽然比不上庞涓。但也是不可多得的良将，于是魏王就让公孙衍仍担任犀首一职。同年楚威王攻魏，秦国以新得皮氏的“卒万人、车百乘”，助公孙衍所率魏军在陉山反攻楚国得胜，于是秦国因而得以顺利地接收河西地区。
此时，魏国已经国力衰退。于是，公孙衍就想拉拢别的国家，靠联合出击取胜。
魏惠王后元十年，公孙衍拉拢齐将田朌一起伐赵，大败赵兵。首先他找到齐国名将田朌，动员其出兵一起进攻赵国，还说只要出兵五万人，就可以很快打败赵国。田朌认为他说得太容易了，恐怕以后会带来大麻烦。公孙衍说，如果说得太难了，两国的国君就不同意出兵了。等出兵之后，两国国君见有危险，肯定会派兵增援的。后来果然如此，赵国被齐魏联军打得大败。
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