这一路走来，V也了解了魔族的情况。魔族这个种族不仅是缺少情感的问题，在某些地方上他们憨的跟绿皮似的，打交道在他们这里就变成打了。看谁不顺眼打谁，看谁顺眼也打谁。就算没魔王那事估计魔族的地位也不会高多少。如果他们的繁殖能力比得上绿皮，脑子里再有绿皮的知识，怎么都不会落得现在这个下场。但他们没有，而且就算是在引以为傲的魔法方面也只是比人类稍强而已，并不是碾压。有绿皮的性格却没有绿皮的实力，别说制霸宇宙了，这都快让人类灭绝了还背负骂名。
他没本事改变所有人的认知，只能把这两个魔族看紧点，顺便想办法找到让他们和人类安全相处的途径。实在找不到，那就只能把这两个砍了跟奥创离开了。
他们在这间小屋停留了半年，V也没有什么进展。他们相互认识了一下，武僧叫克拉福特，是一个活了很久还信仰着这个世界的神的虔诚精灵。芙莉莲的两个伙伴分别是菲伦和修塔尔克，菲伦是师从芙莉莲的法师，修塔尔克是战士，师傅也是勇者小队的成员。
冬天过去，总算是能继续往前了。他们继续往北走，到了一个村子。曾经的勇者在这村子里停留过，据说是拿走了这里的勇者之剑。
村子里的人对魔族非常不友善，V只能带着两个魔族在村子外面等。好在芙莉莲接了一个委托，在村子附近的一个洞窟里有魔物聚集，V和两个魔族可以跟着过去讨伐魔物。
那里的魔物并不强，V和芙莉莲都不用出手。在解决魔物后，V和两个魔族都感应到了强大的魔力，向洞窟里走去，看见一把剑。
“这是勇者之剑？”琉古纳认出来了，“原来这把剑一直在这里没被取走吗？那个勇者用什么打败的魔王？”
“辛美尔确实没有取走剑，他手上那把剑是假的。”芙莉莲说，“但辛美尔成功讨伐了魔王，所以他没有拔出勇者之剑的事只有我们和这个村子的人知道。”
琉古纳试图触碰那把剑，但被结界弹开了。V感到好奇，也想上前拔剑，但也被结界挡住了。V不能在芙莉莲面前把这结界砸碎，也砸不碎，这结界很硬。他们只能离开村子，继续走。
到了前面的一个城镇，借着芙莉莲的面子，那两个魔族也允许进城了。
这天刚好是修塔尔克的生日，菲伦不知道该送什么礼物，芙莉莲倒是有点奇葩的药水，但被菲伦否决了。V已经很久没过生日了，对于选礼物这事他非常不在行。两个魔族更惨，生日和礼物的概念都没有。
菲伦上街选礼物，V得在旅店看着两个魔族，毕竟城主虽然放他们进城了，但可不会看着两个魔族在街上乱跑，万一惹出事是会被赶出去的。
菲伦挑了礼物回来，芙莉莲下厨做了顿好的，这生日就算是过了。
在路上，他们碰到个掉进沼泽里的僧侣，他看见魔族吓了一跳，本来都准备认命了，莉涅把他拽上来了。前面不远就是村子，这僧侣是前面村子里的，叫赞因。村子里还有一位僧侣，是他大哥，能力不行，但比他敬业。
修塔尔克去邀请他加入小队，还和他打了一会儿牌，输得只剩裤子了。赞因也输挺惨，看样子这村子的村长是个好手。V找村长要了副纸牌，平时就和两个魔族玩，也不赌什么。其他人努力拉拢赞因，但一直没成功。
后来和赞因他哥交流了一下，赞因才决定跟着走了。到了菲伦的生日，V和两个魔族一如既往地没准备任何东西，还是修塔尔克和赞因送了她礼物。
他们接了一个商人的委托，那个商人和他们顺路，还有马车，只要护卫他一路就能搭便车。半路上，V察觉到了一点魔物的气息，不太明显，和错觉差不多。琉古纳也察觉到了，他咬破手指，一股血流被他控制着冲出马车，向上空刺去。随着一声怪异的啸叫，一个重伤的鸟形魔物低空飞过。芙莉莲冲出去，用魔法结果了它。
解决掉鸟形魔物后，众人来到了北部的要塞都市，修塔尔克在那里扮作了领主儿子的替身以提振士气。报酬确实不少，接下来的路费有了，芙莉莲还从书库里挑了一本魔法书带走。她有收集魔法书的癖好，什么魔法都喜欢收集，哪怕是日常用的魔法也一样。
之后他们又帮助赞因找到他失散兄弟的线索，赞因达成了目的，离开了小队。
他们继续向北，到了一座城市，城里正在进行一级魔法师资格证考核的报名。V没有身份，本来是不能参加的，不过芙莉莲借了他一个被称作圣杖之证的生锈项链。通过那个项链，V得到了一个名额，和他一起进行考核的还有菲伦。修塔尔克是战士，而魔族不可能参加这种考试，芙莉莲因为个人原因对这项考试有些抗拒，所以他们就是这个小队里所有能参加考试的人。
第一场考试是三人一组，V和两个陌生人分到了一起，菲伦在别的组。他的队友是一个眼睛男和一个杀气很重的女人，那个女人表面上和善，但V还是能感觉到她杀过很多人。那个眼睛男很奇怪，在V眼里他甚至不是个生物，而是一团魔力，而且是一团没有多余结构的纯粹魔力。
眼睛男叫兰托，女人叫尤贝尔。V试探了一下，发现兰托的魔法是分身，也就是说在这里的有可能不是真身，而至于他的真身在哪里，没有人知道。
第一场考试的要求是在一片森林中抓到一种被称作陨铁鸟的鸟类，这种鸟类对魔力很敏感，飞得也很快。不过这并不是问题，V隐藏魔力的本事并不差，在魔力的加持下，他行动的速度也相当快。这场考试唯一的难点就是找到陨铁鸟，森林会遮挡视线，想要在不使用魔力感知的情况下找到陨铁鸟只能碰运气。
V小队的运气不差，花了小半天就抓住了一只陨铁鸟。
“干的不错，接下来只需要找地方藏起来就行了。”尤贝尔说，“还挺轻松的。”
兰托推了推眼镜，没有说什么。
“在离开这里之前，我能先问一下你们的魔法是什么吗？”V想要知道一些情报。
“我的魔法是几乎无所不切的魔法。”尤贝尔说，“只要我认为能切开的，都能切开。”
“分身魔法。”另一个兰托走了出来。
“我的魔法是身体强化，刚才抓陨铁鸟的时候就用过了。”V随便说了一个，他会的魔法不少，但没必要全说出来。
突然V感知到了什么，对尤贝尔说：“尤贝尔，我需要你放松身心，不要抵抗，我需要测试一些东西。”
“放空身心？你认真的？”
“按我说的做。”
尤贝尔虽然有些警惕，但她相信V不会坑她，于是全身放松了下来。V自身化作魔力流涌进尤贝尔的身体，代替尤贝尔的意志掌控躯体。他们的记忆彼此相融，V知晓了如何释放无所不切魔法，尤贝尔则得到了切断空间和时间的感觉。
她手按刀柄，朝向一个方向冲去，没人看清她的动作，只看见空间上的一道道裂隙。等她再次现身的时候，她已经在收刀了。随着刀彻底归鞘，V被弹出尤贝尔的身体，空间也恢复了。地上倒着一地的树木，还有三个重伤的人。
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