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第187章 近期大盘连续下行,抱团是唯一的选择

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A股4月26日早盘近期大盘连续下行,抱团是唯一的选择

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

朋友们早上好,今天是4月26日星期三。上个交易日,三大指数早盘短暂冲高后受到赛道股大面积杀跌拖累震荡探底,三大股指日线均录得五连阴,创业板指盘中创出2243.83点的年内新低。截至收盘,沪指跌0.32%,深成指跌1.48%,创业板指跌1.83%。沪深两市成交额亿,较前个交易日放量505亿。1)一季报业绩大增股俨然成为资金避风港,10家个股涨停,5家个股上涨超10%。其中汇鸿集团一季报净利润增长129倍,欣天科技、常宝股份、万胜智能、海象新材、科威尔、今天国际一季报净利润增幅均在150%以上。

2)人工智能主线热度居高不下,活跃资金继续聚焦游戏、传媒、电商等应用方向。传媒股世纪天鸿20cm两连板,中国科传11天7板,南方传媒5天4板,新华文轩2连板。算力叠加游戏鸿博股份2连板,另外焦点科技6天3板,金证股份、浙文互联涨停,万兴科技、方直科技、乐歌股份、神州泰岳涨10%。兴业证券指出,传媒2023年行业迎来景气复苏,并成为AI革命主阵地。3)算力概念同样表现不俗,服务器、液冷服务器方向领涨,超讯通信6天3板,海鸥股份涨停,中石科技、汇纳科技、网宿科技、海光信息、龙芯中科涨超10%,总市值800多亿的龙头股中科曙光冲击涨停并再创历史新高。

上个交易日A股回调幅度较大,或是由于以下几个原因:首先,当前处于一季报密集披露的时期,上市公司的盈利相对偏弱,导致市场信心略偏不足;其次,在前期热点板块涨幅到达较高的位置后,部分资金选择获利了结,在没有明显增量资金的情况下,市场有一定的回调压力;最后,近期A股市场的波动率处于过去几年的低位水平,市场波动率有放大的需求。

除了上述原因外,一是海外地缘事件催化。近期海外关于\/中\/美\/摩擦可能进一步升级的信息较大程度上压制了A股投资者的风险偏好,本身基本面偏弱情况下引发系统性波动;二是长假临近同时重大会议即将召开下的避险需求。

上个交易日上证指数出现探底回升的结构,最低点达到了3229点后止跌企稳,形成V型反转,从成交量来看昨天有恐慌盘杀出。目前来看,这波下跌触及到了3220点的支撑位,所以在盘中引发了反弹,但由于成交量并没有跟随放大,所以后面还会做一次向下确认的动作,3229~3264点区间,等确认完成之后,会有技术性的反弹,反弹高度看成交量是否能跟随放大,如果缩量反弹,反弹完成继续回落。创业板昨天快速杀跌,最低点2243点,已经跌破前期的低点,所以这里暂时没有到底,当下就耐心等待。

今天大盘应该低开,下探时关注3230点附近的支撑,强支撑在3210点附近;回抽时关注3277点附近的压力,强压力在3290点附近。近期大盘连续下行,主要是注册制推出以后,基金选择抱团,因为市场股票太多,资金无法甄别优劣,抱团是唯一的选择,而被抱团的科技和\/中\/特\/股\/走出了牛市,换来的就是其它板块全线大跌,特别是新能源,昨天再次向下破位。以前市场也有过抱团,比如前几年抱团的医药和新能源等,但没有像今年这种抱团,以前至少会有超跌反弹,至少会有跌多了会涨,涨多了会有回调,今年不是抱团的板块没有最低,只有更低!长此以往,散户离场的时间也就越来越近了,但老乡别走,今天可能就能见到节前低点,随后会展开1-2周的反弹。

大盘3月以及一季度经济恢复超预期,整个经济仍处于复苏通道。市场信心提振下,全年经济向好趋势依旧。当前流动性保持合理充裕,A股估值仍处于历史低位,中期配置价值凸显,看好A股整体回升的投资机会。短期连续跳水走低,主要源于阶段博弈过度以及外部干扰,市场或存在一定的不确定性。经济复苏下,耐心等待新的低吸配置时机,调整之后,市场将会出现新的机会,可以适当的关注业绩较好的板块,尤其是调整到位的深成指和创业板个股的低吸机会。

消息面上:一、想方设法稳住对发达经济体出口 引导企业深入开拓发展中国家市场和东盟等区域市场。现在提出稳住对发达经济体出口,就看怎么稳吧,如果对发达国家出口继续降低,后期股市走势好不到哪里去。

点评: 很多人都在诧异,三月份出口数据出现惊人的利好,为什么大盘还是跌跌不休呢?4月13日公布的数据显示,3月份中国进出口总值5429.9亿美元,同比增长7.4%,环比增长32%。只凭这组数据,如果美股,大盘估计要涨停,但细分这些数据,出口增加的都是一些不发达的国家,赚的都是毛角子,所谓碎银几两就是这个意思。出口增量数据显示,俄罗斯同比增加59.3%,非洲同比增加28.8%,东盟(整体)同比增加28%;而出口减少的国家是加拿大同比下降10.4%,美国同比下降10.4%,新西兰同比下降8.5%,意大利同比下降7.9%。所以,3月份出口数据虽然很好看,但出口增加的都是一些穷国家,赚不到钱!

二、进一步扩大跨境贸易人民币结算规模

扩大跨境贸易人民币结算规模主要利好跨境结算,利好数字货币,利好\/一\/带\/一\/路\/,当然这其中提到最多的就是跨境电商,按照目前的思路还是AI炒作的延续,看AI+电商概念的炒作吧。

三、贵州茅台:一季度净利润同比增长20.59%

贵州茅台披露一季报,一季度实现营业收入387.56亿元,同比增长20%;归母净利润207.95亿元,同比增长20.59%。注意贵州茅台去年4季度净利183.17亿元,据此计算,今年一季度净利环比增长14%。这个增长是非常惊人的,今天护盘就看贵州茅台了!但是如果资金都来炒作白酒,其它板块是不是又会熄火呢?总之,大盘指数好看,至于散户,你就好自为之吧。

四、我国全面实现不动产统一登记

这是晚上爆出最多的消息,这条消息对房地产板块是利空,因为以后房子不是保值储备商品,是要成为消耗品了,房子多要交税,但房地产板块已经连续8天下跌,应该是利空兑现吧。只是房地产以后不能投资了,居民存款搬到哪里去呢?唯一能够容下这些大资金的地方可能就是股市,所以,股市还是涨起来吧

点评:看到这些消息,很多人第一印象就是要征收房地产税了,其实,你想多了,全面实现不动产统一登记只能说目前具备征收房地产税的必要条件,但不是能够联网就要征收,因为目前房地产还是在复苏时期,如果这个时候推出房地产税,只能将房地产再次打到十八层!这不利于现在经济复苏,刺激消费这条主基调。

至于指数,我的预判是昨天还要跌,因为昨天继续暴雷肯定会拖累指数,昨天下午那波跳水算是杀的比较透了,直接干到上个月平台,支撑区间我也明确的提示,对于指数,接下来我看反弹。

五、逾20家中小银行下调存款利率、负债成本有望下降

据不完全统计,4月以来,已有逾20家中小银行(包括地方农信联社)宣布调整存款利率。如聊城沪农商村镇银行宣布,自22日起,三年期和五年期定期存款年利率均调降5个基点,七天通知存款利率调降50个基点。

此前在4月10日,市场利率定价自律机制发布新版合格审慎评估实施办法,在相关指标中新增了存款利率市场化定价情况,且为扣分项。申港证券认为,过往人民银行对于各银行存款利率市场化调整以激励为主,部分银行高息存款揽储乱象仍然存在。而今年中小银行面临息差及考核双重压力,或将陆续下调存款利率,存款无序竞争的乱象将有所缓解。关注定期存款占比高且存款成本较高的中小银行,如南京银行()、江苏银行()、张家港行(002839)。

点评:监管合意的存款利率降幅约为10个基点,净息差是今年银行股投资的关键变量。伴随存款利率市场化机制红利释放,及经济复苏零售小微需求回温支撑资产定价,息差有望最早于二季度企稳回升。

六、中国移动发布业界首个算网大脑、这两家公司布局算网产业链

据媒体报道,在4月25日召开的2023移动云大会上,中国移动发布了第三代磐石服务器,实现关键技术自主可控、软硬一体。目前,第三代磐石服务器现已全面商用支撑计算密集型场景。在中国移动展区,移动云展示出了业界首个算网大脑。

点评:算力资源作为数字经济发展的重要底座,数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展,算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露,2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架;近5年,算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展,算力结构随之演化,对智能算力的需求与日俱增。算网大脑是算网体系的神经中枢,是对算力和网络资源统一编排、调度的核心系统,可以通过人性化的人机交互界面了解用户真实需求。经过计算,算网大脑会提供多个等级的选项,做出选择后以全程算力可视化方式展示给使用者任务进度、资料所在资源池等信息,最大程度上为客户提供人性化服务。

000063中兴通讯(非\/荐\/股\/):是国内算网龙头,与中国移动深度合作,携手完成国内首个集中式算力路由方案现网试点。

(神州泰岳(非\/荐\/股\/):发布“算力网络一体化运营”系列五大核心产品,形成业内完整的算力网络技术产品体系,全力支撑算力网络落地部署、运营和运维,拓展数字经济产业空间。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

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