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第571章 政策密集利好的背景下,短期市场有望迎来跌深反弹

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A股8月28日 政策密集利好的背景下,短期市场有望迎来跌深反弹

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朋友们早上好,时间是8月28日星期一。上个交易日,三大指数集体低开,算力概念早盘大跌,此前强势的数据要素板块也持续补跌,房地产、金融等权重板块的拉升仅使股指短暂翻红,无力阻止股指跌势扩大,创业板指跌超1%,沪指再创年内新低。沪深两市成交额7663亿,缩量194亿。1)环保板块再度走强,其中污水处理、园林工程、环境监测方向领涨,美丽生态7天4板,冠中生态、中兰环保、国中水务、盛剑环境等纷纷涨停。消息面上,国\/家发改委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023—2025年》,其中提出,到2025年,新增污水处理能力1200万立方米\/日,新增和改造污水收集管网4.5万公里。

2)核污概念表现分化,水产股大湖股份3连板,核污处理分子筛细分的建龙微纳触及20cm涨停,间接受益海产品消费替代的养殖产业链华英农业、播恩集团涨停。而此前3连板的盐业股江盐集团盘中振幅加剧,尾盘一度触及跌停,苏盐井神、雪天盐业等也纷纷下挫。在日本正式启动排放核污水后,市场对有关核污的相关消息面情绪已经充分消化。3)房地产板块盘中表现不俗,珠江股份、京投发展、中迪投资涨停,大龙地产、渝开发涨超5%,万科、保利发展、招商蛇口、金地集团均涨超3%。消息面上,近日住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了通知,推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。4)券商、金融科技盘中再现异动,恒银科技2连板,锦龙股份涨停,创识科技、国盛金控盘中触板。鉴于一些大市值券商股表现仍相对稳健的背景下,大金融板块行情也难言结束。

技术分析:上周沪指跌0.59%,报3064.07点,深成指跌1.23%,报.47点,创业板指跌1.17%,报2040.4点,科创50指数跌1.7%,报870.4点。沪深两市合计成交额7662.92亿元,北向资金实际净卖出24.01亿元。两市23股涨停(含St股),43股跌停。沪指本周累计下跌2.17%,深成指累计跌3.17%,创业板指累计跌3.71%。上周大盘继续走出了下跌的走势,5天均线始终压制着大盘的反弹。上周大盘再次加速下跌,5天均线和10天均线以45度的斜率往下走,日KdJ的J值一直在低位横盘。日mAcd快慢线继续往下,绿柱桩开始萎缩,这个是一个好现象,60分钟图显示,各股指均失守5小时均线,60分钟mAcd指标仍保持金叉状态;从形态来看,尽管各股指再度刷新年内新低,但技术指标mAcd显示背离信号进一步升级,而时间窗口之后,后市仅剩下反弹一条路,若成合,不排除出现大阳的可能。目前市场空头的肆虐到了极端地步,多头目前就像一根弹簧一样,被空头压得越久,后面的反弹动能就会越强。“忽如一夜春风来”,重磅利好来临的时候,多头的反击也会是有力度的。

周末政策端迎来政策组合拳,其中包括:降低印花税,阶段性收紧Ipo节奏,控制股东减持,降低融资保证金(变相加杠杆)。中信建投也在最新的研报中表示:印花税调降有利于在降低交易成本、活跃资本市场;证监会对股权融资、股东减持出招精准,直面当前市场增量资金不足困境,未来有望发力引入中长期资金。交易所调降融资保证金比例,有利于A股获得更多增量资金,促进杠杆资金活跃。

而站在市场角度而言,在上周五市场释放恐慌卖压,情绪趋于冰点的背景下,这或犹如久旱逢甘霖一般,对于市场情绪起到了极大的提振效果,短期指数或有望迎来反弹。不过需要注意的是,超级利好会改变指数短期走势,但对于中期趋势的扭转或将经历反复。反弹的延续关键仍在于市场的量能。今日在政策的催化下预计大概率会出现增量资金的身影,但这些资金更大概率以短期的超跌反弹入场,一旦后续成交金额再度下降的话,便可能是这波反弹的潜在拐点。

截至8月25日,上交所融资余额报7742.48亿元,较前一交易日减少44.84亿元;深交所融资余额报6950.01亿元,较前一交易日减少52.41亿元;两市合计.49亿元,较前一交易日减少97.25亿元。

回到盘面上,周一是预计呈现普涨态势,不过最为受益预计仍是以券商为代表的大金融方向。以券商股为例,在上次2008年9月印花税下调后,不仅是次日板块全线涨停,此后又持续上涨了近一周,涨幅达23%。后续可重点留意大市值券商股的表现。但在利好政策正式落地后,现在对于券商板块已经变成纯明牌逻辑下的博弈,周一开盘后或面临着追高的局面。

此外即使券商板块集体高开难以介入的,风险偏好的较高的科技股方向同样值得留意。从位阶上来看科创50在持续性的杀跌后已逼近历史低点,处于较为明显的超跌区间。此外随着半年报的披露临近尾声,市场对于以半导体为代表的科技公司业绩担忧也将告一段落,在行业空头情绪集中出清的背景下,市场或对该方向进行困境反转的预期博弈。

此外,数据要素方向同样值得持续关注,上周数据内部出现明显的分化,机构股深桑达A、中国软件、太极股份等个股虽遭遇大跌。但板块的中期趋势没有遭遇完全破坏,前排活口同样保持相对强势,在市场情绪回暖的背景下,该方向有望二度活跃。

近日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多,博云新材股东高创投拟减持不超4%公司股份,威唐工业股东钱光红、无锡博翱拟减持不超过2%;瑞晟智能、中信博将迎来超四成以上解禁;国\/家统计局数据显示,1-7月份全国规模以上工业企业实现利润总额.8亿元,同比下降15.5%;浪潮信息上半年净利润3.25亿元,同比下降65.91%;乘联会崔东树发文,7月汽车行业利润407亿元,同比下降30%;国联水产上半年净亏损1.86亿元,同比转亏;日本水产品价格暴跌,部分产地鲍鱼价格较去年同期降价30%。

近期,A股受内外因素影响连续调整,主要宽基指数创年内新低,上证指数年初至今已经转为负收益。其中,国内方面,增长预期偏弱仍是制约风险偏好的主要原因,从近期密集出台的中报来看,上市公司业绩也受到经济阶段性挑战的影响。

海外方面,m联储紧缩预期强化,美债利率超预期上行且美元走强,地缘风险也有所提升。不过,虽然受资金面负反馈因素影响,指数短期走势仍有不确定性,但伴随政策层面积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现,估值、情绪和投资者行为进一步呈现偏底部特征,对于后续市场表现不必悲观,A股当前位置机会大于风险。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,信达,浙商,开源,中信,国金,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股\/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.08.28

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